kintoneプラグインAIチャットボット「きんちゃぼ」で営業データを自在に抽出・分析！生産性と業績が大幅に向上

「きんちゃぼ」は、kintone上で使えるAIチャットボットです。管理、FAQの登録・編集など、全てkintone上で操作ができるほか、ChatGPTの利用や企業データのRAG（Retrieval-Augmented Generation）活用など、kintoneユーザーの業務効率が飛躍的に向上します。

本事例では、営業データの分散と非効率な情報検索に課題を抱えていた製造業が、「きんちゃぼ」を導入することで、生産性向上と業績最大化を実現した取り組みをご紹介します。

分散した営業情報による分析の限界

営業日報やSFA、案件管理など、部門ごとに異なるkintoneアプリに重要な営業データが散在しており、それらを横断的に集計・分析することが困難でした。経営層や営業責任者がチーム全体の状況を正確に把握するためには、手作業でのデータ収集と加工が必要であり、迅速な意思決定を阻害していました。

社内問い合わせの属人化と業務非効率

社員が業務に必要な情報やkintoneアプリの場所を探す際、担当者への個別問い合わせが頻繁に発生していました。特に新入社員からは「kintoneアプリが増えすぎてどこにあるかわからない」という声が多く、問い合わせ対応に追われる担当者の本来業務が圧迫され、全体の業務効率が低下していました。

リアルタイムな状況把握とPDCAサイクルの遅延

月次や週次で営業状況を報告するために、膨大なデータを手動で集計し、グラフを作成する作業に多くの時間を要していました。これにより、営業活動の進捗や課題の可視化が遅れ、PDCAサイクルを迅速に回して営業戦略を最適化することが難しい状況でした。

「きんちゃぼ」は、使い慣れたkintone環境から直接利用できるプラグイン型のAIチャットボットです。これにより新たなシステムやブラウザを立ち上げる手間なく、シームレスな問い合わせや情報検索が可能となり生産性と業績が向上しました。

課題解決に寄与した「きんちゃぼ」の機能

• kintoneデータ連携機能
  kintoneアプリに蓄積された日報、SFA、案件管理などのデータを活用し、質問に対して適切な回答を生成します。例えば、「○○さんの日報が見たい」「今月受注予定の案件を知りたい」といった自然言語での問いかけに対応可能です。
• 管理・FAQ編集機能
  学習データのメンテナンスやチャットログの管理、FAQの登録・編集といった運用管理が全てkintoneアプリとして稼働するため、kintoneに慣れたユーザーであれば違和感なくスムーズに利用できます。
• 拡張文字表示機能
  「きんちゃぼ」はIBM Watsonx Assistantを活用したAIチャットボットであり、日本語表現に強く、最大19個のコーパス（質問回答集のデータベース）から横断検索を行い、幅広い問い合わせに対応します。
• RAGオプションによる企業固有データ活用
  過去の優れた提案事例やナレッジをアップロードすることで、それらのデータに基づいた回答を生成できるRAG*（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）により、高品質な提案資料作成が格段に効率化されました。ナレッジの活用によって提案内容の深みも増し、お客様からの評価が大きく上がりました。

営業データの統合分析と生産性の向上

1. 個別のシステムに散らばっていた営業データ（日報、SFA、案件管理など）を「きんちゃぼ」を通じて一元的に抽出・連携できるようになりました。
2. 自然言語によるAI分析を活用することで、訪問件数、商談件数、案件の種類・金額、進捗状況などを自在に組み合わせて分析することが可能となり、営業活動の生産性を可視化し、適切な営業戦略の立案や目標設定に繋がっています。

社内問い合わせ業務の大幅削減

1. 社員は必要な情報を知りたいときに「きんちゃぼ」に質問することで、担当者を介さずにその場で適切な回答を得られるようになりました。
2. 「アプリが増えすぎてどこにあるかわからない」といった課題も、キーワード入力によるアプリ検索機能で解消され、問い合わせ担当者は本来の業務に集中できるようになり、業務負担が大幅に軽減されました。

迅速な状況把握とPDCAサイクルの加速

1. 「きんちゃぼ」は、検索条件に合致するkintoneアプリ内のレコード件数や合計金額などを集計し、グラフや表として分かりやすく表示する機能を備えています。
2. これにより、経営者や営業責任者は営業チームの状況を容易かつリアルタイムに把握できるようになり、「きんちゃぼ」のおかげでPDCAサイクルが格段に回りやすくなり、分析結果に基づいた営業戦略の最適化によって、生産性と成約率が大幅に向上しました。

「きんちゃぼ」は社内に散在していた営業データの統合分析、非効率な社内問い合わせの解消、そしてリアルタイムな経営状況の可視化を実現し、結果として営業活動の生産性向上と業績最大化に貢献しました。
今後も「きんちゃぼ」は、kintoneユーザーの強力な業務アシスタントとして、企業のデジタル変革を加速させていきます。